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近期，国产光纤与光模块在全球市场呈现“量价齐升”的热卖态势。数据显示，2026年3月中国光纤光缆出口额同比增长高达263.84%，多家企业出口订单已排至2028年 。在AI算力爆发的浪潮下，以中际旭创、新易盛为代表的中国光模块厂商已占据全球超70%的市场份额，其中特种光纤价格更是在一年内暴涨10倍仍供不应求 。这一系列亮眼数据背后，不仅是国产供应链的巨大韧性，更是一场围绕全球数字基础设施主导权的深度竞合。
从“缺芯少魂”到“光纤燎原”：一场静默的反攻
就在十年前，提起中国在光通信领域的位置，业界常联想到的是“大而不强”。彼时的全球前十大光模块厂商中，仅有光迅科技一根独苗在苦苦支撑 。然而短短数年间，产业格局被彻底改写。如今，以中际旭创为代表的五家中国厂商已强势挤入全球前十，其中中际旭创更是在2025年以23.40%的市场份额登顶全球榜首 。
这绝非靠简单的低价倾销，而是底层技术研发与制造工艺上日积月累的突破。 相比昔日在高端芯片领域的窘迫，当下的中国企业已经具备了从光纤预制棒到800G乃至1.6T高速率光模块的全产业链垂直整合能力。曾经需要仰望的对手，如今成了并驾齐驱甚至被追赶的对象。
“星星之火，可以燎原。”这句话用来形容国产光纤光模块的逆袭恰如其分。从被边缘化到站上舞台中央，中国光通信产业走的是一条从低端到高端、从外围到核心的顽强爬升之路，这种静默的反攻，比任何豪言壮语都更具分量。
数字文明的“钢铁”与“粮食”
为何毫不起眼的光模块，会引发如此激烈的全球产业角逐？原因在于它已成为AI时代最基础的物理“神经元”。正如十九世纪的工业革命离不开钢铁与铁路，二十一世纪的智能革命，其底层基石正是由光纤与光模块编织的高速互联网络。
随着ChatGPT等生成式AI的横空出世，全球数据中心内部的算力互联需求呈指数级增长。传统的电信号传输在大带宽场景下瓶颈尽显，而光纤配合高速光模块几乎成了唯一解。2025年，全球光模块市场在数据中心、5G通信及云计算等领域的驱动下呈强劲增长态势，规模已达到121亿美元 。预计到2026年，全球光模块市场规模将远超300亿美元 。
可以说，谁掌握了先进的光互联技术，谁就握住了通向下一代通用人工智能（AGI）世界的入场券。 在算力饥渴的驱使下，北美四大云厂商动辄数百亿美元的资本开支，相当一部分都流向了这些看似微小的光器件。光模块不再是冰冷的工业品，而是滋养着ChatGPT、自动驾驶、元宇宙等未来场景流淌不息的数字血液。
量价齐升背后的“供需裂谷”
即使价格暴涨，全球市场依然深陷“抢购”的焦虑之中。进入2026年，光纤光缆及光模块的出口数据屡创新高，折射出巨大的供给缺口。2025年，我国光纤出口量同比增长47.1%，金额同比增长65.4% 。到了2026年3月，出口均价同比涨幅更是突破200% 。
这种惊人的爆发力背后，是“供不应求”的矛盾激化。以G657这类特种光纤为例，2026年全球总需求高达3.7亿芯公里，但国内有效产能仅能覆盖2亿芯公里出头，缺口率高达46% 。无人机群的光纤制导、激光雷达等新兴应用，与AI数据中心一同成了吞噬光纤产能的无底洞 。
一边是爆炸式的需求曲线，一边是受限于上游光器件产能和制造良率的供给瓶颈，造就了史无前例的供需裂谷。 在这种卖方市场格局下，二线厂商甚至拿不到核心物料，订单向头部企业高度集中。几家欢喜几家愁的行情，折射出的是产业链冷冰冰的产能刚性约束。
重塑全球分工：从“追随者”到“领跑者”
国产光模块的热卖，深层次上正在瓦解以往由西方巨头主导的“芯片-整机”旧分工体系。在过去，中国制造业往往被锁定在低毛利的组装环节，但在光器件领域，局面已彻底改观。凭借持续的研发投入、超大规模制造能力与极致的响应速度，中国厂商重新定义了行业标准。
尽管面临激烈的价格年降，行业龙头依然能将毛利率维持在33.5%的高位 。这靠的绝不是简单的劳动力红利，而是垂直整合带来的极致成本控制。从高端的1.6T可插拔硅光模块到面向未来的薄膜铌酸锂技术，国内厂商正通过全自研设计能力，试图挣脱EML芯片和DSP数字信号处理器被美日企业垄断的枷锁 。
更令世界瞩目的是，这种领先已不局限于本土。以长飞光纤为例，其海外业务收入占比已高达42.7%，并在印尼、南非、巴西、波兰、德国、墨西哥等六大洲建立生产基地 。中国光通信企业正在从“产品出海”向“产能出海”和“技术出海”跨越，真正成为全球数字基建的合伙人。
地缘政治阴影下的“双面人生”
然而，热浪袭人的行情之下，并非全然高枕无忧。一面是海外大单接到手软，一面是地缘政治的寒风凛冽。在光模块这个高度全球化的赛道上，中国企业正经历着“冰火两重天”的双面人生。
伴随着中美科技博弈的暗流涌动，去风险化与供应链重构成为悬在头顶的达摩克利斯之剑。美国关税政策的加码，迫使中国企业加速重构全球供应链布局，将产能转移到东南亚乃至墨西哥 。海外建厂固然绕过了关税壁垒，但从产线良率爬坡、人才管理到合规成本，每一步都布满荆棘。 正如业内人士所言，“出海淘金”与“回国造神”，构成了这个行业最真实的生存图景 。
与此同时，全球光收发模组供应链进入剧烈重组期，美系大厂加速在东南亚实施外包与去中心化策略 。中国厂商虽拥有惊人的制造实力，却不得不面对一个现实：在市场狂飙突进的高光时刻，如何平衡政治风险与商业利益，已成为比攻克技术高峰更复杂紧迫的生存命题。
技术迭代的“白刃战”：1.6T纪元开启
市场对速率的渴求从未如此急迫。在光模块领域，技术迭代周期已从过去的3-4年压缩至1-2年，竞争直接进入了残酷的“白刃战”阶段 。在800G光模块成为全球算力基础设施标配后，2025年正式开启了1.6T高速光模块的商用元年 。
头部企业已在1.6T硅光方案上摩拳擦掌。华工科技推出了基于自研硅光芯片的单波200G方案，中天科技在2026年度OFC展会上首次公开展出1.6T硅光模块 。行业内预期，1.6T出货量将从2025年的较小基数起步，迅速攀升至数千万端口量级。 这不仅是速率数值的翻倍，更意味着单比特功耗与成本的断崖式下降，是AI大规模算力组网的必然要求 。
在这场速度竞赛中，技术路线的选择成了一场高风险的豪赌。CPO共封装光学、NPO近端封装、薄膜铌酸锂、硅光子集成，多条技术路线并行演化，给企业的研发资源分配带来巨大考验 。一旦押错路线，可能就意味着数年投入血本无归，并丢掉市场份额。速度与风险并存，让这场技术迭代成为真正的淘汰赛。
“成长的烦恼”：缺货、缺钱与缺芯
光环之下，暗礁密布。“缺货、缺钱、缺芯”，这三个词精准概括了当下光通信产业风光无限的B面，也是整个行业无法回避的“成长的烦恼” 。
首先，上游核心物料的供应持续紧张。EML电吸收调制激光器芯片被美日企业牢牢把控，DSP芯片更是由博通和Marvell形成双寡头垄断，两者在1.6T放量前夕已全面收紧 。其次，硅光晶圆代工产能同样稀缺，能否提前锁定特殊工艺平台的排产，直接决定了光模块厂商的交付生死线 。对于中小型公司而言，缺乏头部客户的标杆案例就难以拿到下一个客户，而资金消耗快、客户导入难的双重困境，让这场繁荣很大程度上成了巨头的盛宴。
即便如此，国内厂商并未坐以待毙。通过加速国产替代进程、自研硅光芯片锁定海外第二备份产能等方式，行业正想方设法突破卡脖子环节 。每一次供应危机，反过来都在倒逼中国光通信产业链加快自主化步伐，催生出一批具有核心工艺能力的上游黑马。
结语：光纤里的“中国速度”与“长期主义”
国产光纤光模块在全球的热卖，本质上是中国高端制造业从“人口红利”转向“工程师红利”的一个缩影。从望其项背到同台竞技，中国光通信产业用了不到十年的时间，完成了从追赶到局部领跑的跃迁。
但这场盛宴中最宝贵的东西，并非只是节节攀升的营收数字和市场份额。更重要的是，它让世界看到了中国制造在核心元器件领域同样能建立起技术壁垒和品牌溢价。古语有云：“路遥知马力。” 在光纤直径不足微米的玻璃丝里，镌刻的不只是数据洪流，更是中国硬科技拒绝浮夸、深耕底层的长期主义精神。
未来，随着全球AI军备竞赛的白热化，对于光互联的依赖只会更深。国产光模块不仅是连通世界的“桥梁”，更是一种战略定力的彰显——唯有在核心根基上扎得深，方能在风口来临时站得稳。 这，或许就是这场热卖风潮留给我们最冷静的启示。
——评“国产光纤光模块热卖全球”
注：文中配图为AI生成仅供参考。
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